Acceso para el equipo de Axios Advisory
Diagnóstico PyME
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Datos de la visita
Empresa / Razón social
Nombre del entrevistado
Cargo
Consultor(es) presentes
• Rango de ventas mensuales aproximado (para calcular el potencial)
Menos de $500 K MXN / mes
$500 K – $1.5 M MXN / mes
$1.5 M – $5 M MXN / mes
Más de $5 M MXN / mes
A. Contexto General de la Empresa
A1. ¿A qué se dedica la empresa?
Manufactura / Producción
Comercio / Distribución
Servicios profesionales
Transporte / Logística
Construcción
Inmobiliario / Bienes raíces
Agroindustria / Agropecuario
Tecnología / Software
Salud / Servicios médicos
Alimentos y bebidas / Restaurantes
Educación
Turismo / Hospitalidad
Servicios financieros
Energía
Minería
Entretenimiento / Medios
Otro
A2. ¿Cuántos años tiene operando?
Menos de 2 años
2 – 5 años
5 – 10 años
Más de 10 años
A3. ¿Cuántas personas trabajan actualmente?
1 – 10
11 – 30
31 – 60
61 – 100
Más de 100
A4. ¿La empresa tiene presencia en más de una ubicación o ciudad?
No, operamos en una sola ubicación
Sí, tenemos sucursales o bodegas
A5. ¿Cuál es la estructura de propiedad?
Empresa familiar (dueño gestiona el negocio)
Sociedad entre socios activos
Inversionista externo / Capital privado
Franquicia
Otro
A6. ¿Quién toma las decisiones finales en la empresa?
El dueño directamente
Un director general / CEO contratado
Consejo o varios socios en conjunto
A7. ¿Cuál es su producto o servicio principal? (para benchmark sectorial)
Tipo de producto
Producto estándar / commoditizado
Producto diferenciado / especializado
Servicio a la medida
A8. ¿A qué segmento de mercado se dirigen?
B2B (empresas)
B2C (consumidor final)
Gobierno
Mixto
A9. ¿Quiénes identifican como sus principales competidores?
A10. ¿La empresa está diversificada en productos, servicios o mercados?
No, un solo producto / servicio principal
Sí, líneas de producto diferenciadas
Sí, operamos en distintos mercados o industrias
Sí, negocios en giros completamente distintos
A11. ¿Cuántas razones sociales operan en el negocio y cómo está estructurado el grupo?
Opera bajo una sola razón social
Tienen 2–3 razones sociales
Tienen más de 3 razones sociales
Cuentan con una holding o controladora
B. Situación Actual y Áreas de Oportunidad
B1. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que identifica hoy? puede marcar varios
Rentabilidad / márgenes bajos
Volumen de ventas insuficiente
Fuerza / estrategia de ventas
Cultura organizacional
Gestión y retención de personal
Procesos ineficientes o sin documentar
Robos / mermas / pérdidas internas
Liquidez / flujo de caja
Cobranza
Costos elevados o descontrolados
Competencia / presión de mercado
Tecnología / sistemas desactualizados
Marca / posicionamiento débil
Falta de planeación estratégica
Sucesión / relevo generacional
Dependencia de un solo cliente o proveedor
Falta de indicadores (KPIs)
Crecimiento desordenado / expansión sin control
Cumplimiento normativo / regulatorio
Logística / cadena de suministro
Innovación / desarrollo de producto
B2. ¿Cuánto tiempo llevan con esta situación?
Menos de 3 meses
3 – 6 meses
6 meses – 1 año
Más de 1 año
B3. ¿Ya intentaron atender esta área de oportunidad?
No, no hemos hecho nada
Sí, lo intentamos internamente
Sí, contratamos apoyo externo (consultor / despacho)
B4. ¿Qué tipo de impacto concreto les está generando esta situación? puede marcar varios
Pérdida de ventas o clientes
Sobrecostos / gastos extra
Tiempo del dueño/directivos atrapado en el problema
Multas, adeudos o penalizaciones
No sabemos cuantificarlo
B5a. ¿Cuentan con un plan estratégico o de mejora para los próximos 12 meses?
Sí, formalmente documentado
Sí, pero no está documentado
Tenemos algunas ideas, no formalizadas
No tenemos un plan
B5. Si tienen algo definido (aunque sea informal), descríbanlo brevemente
B6. Urgencia percibida para atender estas áreas de oportunidad
Puede esperarEs crítico atender ya
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C. Salud Financiera
Hacer estas preguntas con tacto. No pedir cifras exactas todavía — solo el estado general.
C1. ¿Cómo describirías la situación financiera actual de la empresa?
Rentable con crecimiento sólido
Rentable pero con márgenes ajustados
En punto de equilibrio
Con pérdidas / necesita mejorar resultados
C2. ¿Tienen claridad sobre sus costos fijos y variables?
Sí, identificados y documentados
Aproximadamente, no formalizados
No tenemos esa separación clara
No sabemos la diferencia
C3. ¿Cómo es el flujo de caja durante el periodo?
Estable, siempre hay liquidez
Hay meses buenos y meses que aprieta
Regularmente tenemos problemas de liquidez
Usamos línea de crédito para cubrir baches
C4. ¿La empresa tiene deuda activa?
No
Sí, deuda bancaria manejable
Sí, deuda significativa con presión de pago
C5. ¿Tienen presupuesto o plan financiero para el año?
Sí, presupuesto formal que revisamos
Tenemos algo básico, no lo seguimos bien
No tenemos presupuesto formal
Lo manejamos por intuición / experiencia
C6. ¿En cuántos días cobran a sus clientes en promedio?
Al contado / inmediato
1 – 15 días
15 – 30 días
30 – 60 días
Más de 60 días
C7. ¿Cuánto representa la nómina como % de sus ventas? aproximado
Menos del 15%
15% – 25%
25% – 40%
Más del 40%
No lo sé
🧮 No lo sé de memoria — ayúdenme a calcularlo
C8. ¿Realizan reuniones de revisión de resultados al cierre de mes?
Sí, formalmente con agenda, cifras y seguimiento
Sí, pero de manera informal
A veces, depende del mes
No realizamos reuniones de cierre de mes
C8b. ¿Quiénes participan normalmente en esa reunión? puede marcar varios
Dueño / Director general
Gerente financiero / Contador
Gerente de operaciones
Gerente de ventas
Gerente de RH
Todo el equipo directivo
C9. ¿La empresa está al corriente en sus obligaciones fiscales?
Sí, al corriente en todos los impuestos
Algunas obligaciones pendientes pero manejables
Adeudos fiscales significativos / procesos con el SAT
No tenemos claridad sobre nuestra situación fiscal
C9b. ¿Cuentan con una estrategia fiscal definida? puede marcar varios
Trabajamos con despacho fiscal externo con planeación activa
Contador interno gestiona las obligaciones
Solo cumplimos con lo básico
No tenemos una estrategia fiscal formal
Hemos explorado esquemas de optimización fiscal
No sabemos si nuestra estructura es la más eficiente
D. Operaciones y Procesos
D1. ¿Los procesos principales de la empresa están documentados?
Sí, manuales actualizados
Algunos sí, otros no
No hay documentación, se trabaja por costumbre
Estamos en proceso de documentar
D2. ¿Cómo describirías el control interno actual de la empresa? políticas, segregación de funciones, autorizaciones, auditorías internas
Lo conocen y aplican de forma estructurada
Aplican prácticas de control consistentemente, aunque no lo llamen "control interno"
Conocen el concepto pero no lo aplican consistentemente
Aplican algunas prácticas de forma intuitiva/informal, sin conocer el concepto
No conocen el concepto ni aplican prácticas de control
D4. ¿Dónde sienten que se pierde más tiempo o recursos? puede marcar varios
Retrabajos y correcciones frecuentes
Comunicación interna deficiente
Falta de información oportuna para decidir
Procesos manuales automatizables
Problemas con proveedores / abastecimiento
Quejas o devoluciones de clientes
Problemas de cobranza
Falta de capacitación del personal
Exceso de aprobaciones / burocracia interna
Rotación de personal
Información dispersa, no centralizada
Duplicidad de tareas entre áreas
D5. ¿Hay alguna área que depende de una sola persona clave? "si esa persona falta, el área se detiene"
No, tenemos redundancia en roles críticos
Sí, en una o dos áreas
Sí, en varias áreas
Todo depende del dueño / director
D6. ¿Cómo miden el desempeño operativo?
KPIs definidos que revisamos regularmente
Tenemos indicadores pero no los revisamos bien
Solo vemos resultados financieros al mes
No medimos formalmente
D7. ¿Qué herramientas o sistemas utilizan para operar? selecciona todos
ERP (SAP, Aspel, Contpaq, etc.)
Excel / Google Sheets
Software especializado del giro
Punto de venta (POS)
WhatsApp / correo
Sin sistema, todo manual
D8. ¿Con qué activos productivos cuenta la empresa? puede marcar varios
Maquinaria y equipo de producción
Flota vehicular / transporte propio
Equipo de cómputo y tecnología
Herramienta especializada
Instalaciones / planta propia
Bodegas o almacenes propios
Equipo de laboratorio / calidad
E. Ventas e Ingresos
E1. ¿Cómo consiguen la mayoría de sus clientes nuevos? puede marcar varios
Referencias / boca en boca
Equipo comercial propio
Redes sociales / marketing digital
Licitaciones o contratos formales
Distribuidores o agentes
El dueño las consigue directamente
E2. ¿Qué tan concentrada está su cartera de clientes?
1–3 clientes representan más del 60% de ventas
4–10 clientes representan la mayoría
Cartera diversificada, ningún cliente supera 20%
No lo sabemos con certeza
E3. ¿Cómo ha sido la tendencia de ventas en el último año?
Crecimiento sostenido
Estable
Baja leve
Baja significativa
Muy variable / sin patrón
E4. ¿Conocen su margen de ganancia por producto, servicio o canal? puede marcar varios
Sí, por producto o línea de producto
Sí, por tipo de servicio
Sí, por canal de distribución
Aproximadamente, sin precisión formal
No lo tenemos calculado por separado
No lo hemos analizado
E5. ¿Existe una política de precios formal?
Sí, reglas claras de descuento y ajuste
El dueño lo define caso por caso
Se negocia con cada cliente
Seguimos los precios del mercado
E6. ¿Cuentan con un equipo dedicado exclusivamente a ventas?
Sí, fuerza de ventas dedicada al 100%
Tenemos personas de ventas, pero hacen otras funciones
No, las ventas las gestiona el dueño o la dirección
No tenemos equipo de ventas formal
F. Recursos Humanos y Estructura Organizacional
F1. ¿Tienen organigrama con roles y responsabilidades claros?
Sí, actualizado y todos lo conocen
Existe pero no refleja la realidad
No existe formalmente
Estamos en proceso de definirlo
F2. ¿Cómo es la rotación de personal?
Baja — la mayoría tiene más de 2 años
Media — hay movimiento pero manejable
Alta — constantemente contratamos y capacitamos
No lo medimos
F3. ¿Cuáles son las principales razones por las que el personal renuncia? puede marcar varios
Salario / compensación
Ambiente de trabajo / liderazgo
Falta de crecimiento o desarrollo
Mejores oportunidades en otros lados
No sabemos / no lo analizamos
F3b. ¿Cuáles son las principales razones por las que la empresa separa (despide) personal? puede marcar varios
Bajo desempeño
Recorte de costos / reestructura
Conducta / disciplina
Fin de proyecto o temporada
No lo analizamos
F4. ¿El equipo actual tiene las capacidades para lograr los objetivos del negocio?
Sí, el equipo está bien preparado
Hay brechas en algunas áreas
Hay brechas importantes que limitan el crecimiento
No lo hemos evaluado
F5. ¿Existe evaluación de desempeño del personal?
Sí, formal y periódica
Informal, basada en observación del jefe
No existe evaluación formal
Solo al momento de dar aumentos
F6. ¿La compensación variable (bonos, comisiones) está atada a resultados medibles?
Sí, con metas claras y objetivas
Parcialmente — algunas posiciones sí
No, todos reciben salario fijo
Depende del criterio del dueño
F7. ¿La empresa ofrece programas de capacitación o desarrollo al personal?
Sí, plan de capacitación formal y periódico
Sí, capacitamos cuando surge necesidad específica
Rara vez o nunca
No contamos con presupuesto para capacitación
G. Cierre — Expectativas y Disposición
G1. ¿Qué le gustaría que fuera diferente en la empresa una vez resuelto esto?
G2. ¿En qué plazo esperan ver resultados?
4 – 6 semanas
2 – 3 meses
4 – 6 meses
Más de 6 meses
G3. ¿Están dispuestos a hacer cambios en la operación si el diagnóstico los recomienda?
Sí, abiertos a cambios importantes
Sí, dentro de ciertos límites
Depende de lo que implique
Preferimos ajustes menores sin reestructura
G4. ¿Han trabajado con consultores externos antes?
No, es la primera vez
Sí, y la experiencia fue positiva
Sí, pero la experiencia fue regular
Sí, pero no nos aportó valor
G5. ¿Quién más en la empresa debe estar involucrado en este proceso? puede marcar varios
El dueño / director general
Director o gerente de operaciones
Director o gerente financiero / contador
Gerente de ventas / comercial
Gerente de RH
G6. ¿Hay algo que NO nos hayan contado y que sea importante que sepamos?
EMPRESA
Diagnóstico Preliminar
—
Score Global / 100
Diagnóstico por Área
Mapa de Salud Organizacional

Radar de madurez — 6 dimensiones

Hallazgos Clave
Potencial de Mejora Estimado
Oportunidad anual estimada
—
Estimación conservadora basada en las respuestas. Sujeta a validación con información financiera detallada.
Próximos Pasos Sugeridos
Notas y Contexto Cualitativo
✏️ Editar respuestas
🗑 Borrar datos de este equipo y empezar un diagnóstico nuevo

🔒 Evaluación Interna del Consultor

Sección H · Confidencial · No mostrar al cliente
Esta sección la llena el consultor después de salir de la reunión. No es visible en el resumen que se comparte con el cliente.
H1. ¿Hay un caso real de consultoría aquí?
Sí, claro — áreas concretas y disposición real
Probablemente sí, requiere más información
Dudoso — situación vaga o cliente poco comprometido
No — no es un cliente viable
H2. ¿El tomador de decisiones estuvo en la reunión?
Sí
No — hablar con alguien más antes de continuar
H3. Nivel de urgencia percibida del cliente
Muy bajaMuy alta
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3
4
5
H4. Disposición al cambio
ResistenteMuy abierto
1
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3
4
5
H5. Complejidad estimada del proyecto
Simple — 1 o 2 áreas claras
Media — múltiples áreas interconectadas
Alta — situación sistémica / cultural
Muy alta — requiere equipo especializado
H6. Estimación de duración del diagnóstico
2 – 3 semanas
3 – 5 semanas
5 – 8 semanas
Más de 8 semanas
H7. Rango estimado de fee de diagnóstico
$25K – $50K MXN
$50K – $120K MXN
$120K – $250K MXN
Más de $250K MXN
H8. Potencial de beneficios para calcular % de resultados
Bajo — mejoras menores (<$500K MXN anuales)
Medio ($500K – $2M MXN anuales)
Alto ($2M – $5M MXN anuales)
Muy alto (>$5M MXN anuales)
H9. ¿Señales de alerta o riesgos observados? puede marcar varios
Dueño micro-gestor / resistente a delegar
Problemas graves de liquidez inmediata
Conflictos entre socios / familia
Información financiera muy desorganizada
Expectativas de resultado irreales
Busca solución rápida sin implementar cambios
Ninguna señal de alerta
H10. Notas del consultor — observaciones generales de la visita
H11. Próximo paso acordado con el cliente
Enviar propuesta
Agendar segunda reunión
Solicitar información financiera primero
Cliente necesita consultarlo internamente